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"淘汰賽”開啟 造車新勢力最新進展(下)

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2018/11/7     瀏覽次數:    

文章來源:中國汽車工業信息網 郭麗梅


本文從造車新勢力企業的生產資質獲得、基地建設進度、首款車上市及交付情況等方面來觀察小鵬汽車等13家企業的造車最新進展,排序不分先后,以供參考。

    一、導讀


    本文涉及造車新勢力主要有:小鵬汽車、紅星汽車、零跑汽車、愛馳汽車、電咖汽車、游俠汽車、拜騰汽車(FMC)、新特汽車、博郡汽車、漢騰汽車、FF和敏安汽車。幾家企業造車進度各有不同,但都面臨“資質”、交付等問題。Q3財報顯示,特斯拉已實現第三次季度性盈利。對于新勢力企業來說,面對2020年政策補貼退出,如何活下來以及如何實現盈利恐怕就是首先要考慮的問題了。


    二、新勢力企業最新進展


    零跑汽車:首款車S01白車身下線;代工資質即將簽約


    10月30日,零跑汽車的首款產品零跑S01“白車身”,在金華智能制造基地完成下線。同時,金華基地新能源工廠的焊裝車間竣工,工廠已進入設備入場調試階段。零跑S01“白車身”的下線,象征著零跑汽車大批量生產及交付倒計時開始。自2019年4、5月開始,零跑S01將陸續實現量產交付,2019年目標1萬輛。


    產品規劃:未來3年陸續上市3款新車型。將基于S、T、C三大平臺打造三款新車,其中基于S平臺打造的旗下首款純電動車型——S01將于2019年正式上市。除基于S平臺打造的零跑S01這款雙門轎跑之外,分別基于T平臺和C平臺打造的零跑T03和零跑C11,將于2020年和2021年相繼上市。


    首款車領跑S01:零跑S01定位于轎跑車,補貼前售價將不超過20萬元。搭載代號為“Heracles”的電驅總成,實現驅動電機、電機控器及減速器的三合一電驅系統。除電芯以外,電池包內包括模組、PACK、BMS硬件和軟件都來自零跑汽車的自主研發。


    生產資質:未拿到生產資質前,金華基地將會按正常規劃時間生產?,F已在和具備生產資質的企業完成最后的相關流程及簽約過程。金華基地:位于金華新能源汽車小鎮,總投資約20億元,一期規劃產能5萬輛,總產能25萬輛。2017年7月開始建設,2018年6月封頂并開始設備進駐調試,計劃2019年一季度投產。該工廠以生產智能電動汽車和三電核心零部件為主,已規劃沖壓、焊裝、涂裝、總裝、三電生產五大工藝車間。


    智能網聯:零跑S01已實現L2.5級別的自動駕駛,到2020年,該車全系車型可通過OTA功能,將軟件升級并實現L3級別的自動駕駛。在2021年,零跑將在小范圍區域內進行L4/L5級別的自動駕駛測試。預計在2025年之后,零跑搭載自動駕駛系統的產品,其自動駕駛功能將全面達到L4/L5級別。


    小鵬汽車:海馬代工獲取生產資質;首款車G3開啟預定


    小鵬汽車通過鄭州海馬代工生產取得生產資質。首款量產車小鵬G3于2018年4月開放預定,預售價為補貼前20萬~28萬元。小鵬G3將于2018年12月份開始交付。2019年銷量目標為3萬輛。


    生產及研發布局:以廣州為中心在硅谷、廣州、北京、上海、肇慶、鄭州等地建立研發/生產中心,做全球化企業布局。上海研發中心:互聯網產品,智能導航等產品研發;廣州試制中心:V2X試制、實驗及量產導入;北京互聯網中心:營銷、用戶運營和電商產品開發;硅谷研發中心:自動駕駛算法研究與開發;肇慶生產基地:供應鏈管理、量產與物流管理,產品交付;鄭州海馬生產基地:量產與物流管理,產品交付。


    代工生產基地——鄭州海馬小鵬智能制造:深度參與生產管理。投資30億元,一期產能15萬輛,2018年8月投產。自建生產基地——廣東肇慶:2017年12月開工,一期投資40億元,產能10萬輛。將于2019年10月投產。


    自動駕駛規劃:在自動駕駛路線上的規劃是,先完成L3級別自動駕駛技術的落地,再在有限場景中逐步實現L4的自動駕駛,從低車速,到高車速,不斷迭代。首款車G3,配備2.5級自動駕駛技術。小鵬汽車拿到美國加州的路測許可。將為2018年、2019年推出的前兩款車型量身定制可量產的自動駕駛解決方案,并計劃在2020年實現L3級自動駕駛車型量產落地。


    商業模式:探索2S店模式,建設小鵬汽車城市中心,和阿里巴巴探索汽車新零售體系;通過小鵬極客中心、極客空間和極客驛站構建以用戶為中心的體驗、銷售、售后綜合服務生態。未來將大范圍投入超充站點,目標超充站1000個,合作充電樁10萬個;超充站實現充電30分鐘續航200km。


    10月25日,小鵬汽車還上線汽車金融服務——小鵬金服。


    紅星汽車:擁有資質、自建整車/電池工廠;首款車已上市


    紅星汽車于2013年獲得新能源汽車生產資質。2015年9月被多氟多以1.5億元的價格收購大部分股權。


    紅星汽車擁有生產資質和自建生產基地的優勢。2018年6月30日,紅星汽車紅星品牌旗下首款純電動車型——閃閃X2并正式上市。閃閃X2采用多氟多的軟包三元鋰電池,能量密度達到145Wh/kg。同時,紅星汽車宣布與6家共享出行公司簽署戰略合作協議。


    產品規劃:兩門兩座、四門四座車型研發中,2019年亮相。營銷模式:創新模式在于無邊界營銷,包括投建直營體驗店與紅星盒子。產能基地情況:生產基地位于紅星新能源汽車產業園,2018年7月開工,投資23.2億元,規劃產能10萬輛;投資6.2億元、規劃產能1.5GW的動力電池項目將于2018年底投產。


    新特汽車:首款車一汽代工;10月31日下線;即將交付4千輛


    新特汽車于2017年9月1日成立。2018年4月19日,發布首款車型,8月底新車量產上市,截至目前線上線下有效訂單量超4.2萬輛。10月31日,首批智能A0級純電動汽車DEV 1在一汽轎車長春工廠下線,新車進入交付階段。2018年12月15日前,將4,000輛DEV1交到用戶手中。


    銷量目標方面,新特汽車計劃在年內交付超4,000輛,其中向私人市場交付約3,500輛,投入共享市場的計劃500輛左右。2019年銷量目標鎖定4萬輛。運營模式方面:推出“線上商城+線下D.BOX體驗店”的運營模式,還將構建網、車、樁、智、運、融六位一體戰略生態圈,全面附能合伙人計劃。新特汽車2018年將在70個城市建立80個D?BOX體驗店。


    新特品牌:2018年4月19日,新特與一汽合作生產的首款A0級純電動汽車DEV 1“雙生兒”首次亮相,一個面向私人用戶銷售,另一個是為摩拜深度定制生產的共享版。具體產品方面,除DEV1外,將分別在2019年和2020年推出A00級、A級產品。豪華品牌GYON(歌昂):2018年8月8日,由新特汽車參與投資的全新豪華電動汽車品牌GYON(歌昂)正式發布。該品牌將啟動雙研究院戰略,計劃在未來8年內研發9款車型,覆蓋A級車及B級車市場,轎車、SUV以及跨界車等多種車型。GYON品牌首款概念車將于2019年發布;而首款量產車型將會于2020年上市,定位于A級車市場。新車將配備L3級別的自動駕駛系統。


    電咖汽車:收購西虎獲資質;雙品牌戰略 發布高端品牌ENOVATE


    收購西虎獲資質:2018年7月初,電咖汽車與泉州開發區管委會、西虎汽車工業有限公司簽約。在泉州落戶年產6萬輛的SUV汽車項目。收購西虎汽車后,電咖已對西虎公司進行重組和控股,保留原單位名稱。


此次落戶泉州的純電動SUV項目,也將以西虎汽車的名義投產。


    發布高端品牌:7月31日,電咖汽車正式公布旗下高端品牌ENOVATE。


    ENOVATE品牌下產品將基于全新智能數字化架構IMA打造,未來首款產品為純電動中大型SUV。ENOVATE品牌將推出全新智能數字化架構IMA,IMA能快速適應A-C級別多種車型的研發,集成硬件、軟件、應用及云服務4個維度,實現平臺化技術共享。


    生產基地:紹興基地:2017年11月29日,簽署合作協議。該項目總投資額55億元,設計產能18萬輛/年,主要用于新能源(純電動)汽車整車生產。其中,一期項目總投資額35億元,并爭取在2019年正式建成,并在2019年年中實現批量投產,主要用于新能源汽車整車生產。福建泉州基地:該項目總投資近33億元,分兩期建設,全部建成后每年可生產6萬輛汽車,一期項目將在2019年年底投產。


    電池布局方面,電咖汽車將有三個階段:第一代產品為2019年年中或下半年推出的高性能三元鋰電池,第二代產品為2020年推出的固態電池,第三代產品為2023年推出的20kW甲醇燃料電池。


    渠道/服務方面,截至2018年6月,電咖整體線下網絡規模已超過100家,覆蓋北京、上海、天津、廣東、浙江、福建等15大省份、近40個重點城市。并先后與星星充電、特來電、途虎養車、優電科技合作,建立起完善的售后體系,力圖解決充電、養車、服務、二手車回收、救援等售后難題。


    愛馳汽車:正式更名;發布“一二三四戰略”


    2018年2月,AIWAYS愛馳億維正式更名為愛馳汽車。4月16日,愛馳汽車發布全新的企業戰略,并首發了全新純電動整車架構MAS平臺,以及基于該平臺打造的愛馳汽車首款純電動SUV——U5 ION。


    愛馳汽車的“一二三四戰略”:“一”是指愛馳汽車的目標就是打造一套智能純電出行的生態系統;“二”是愛馳將在在兩大核心技術領域實現突破:一個是電池包和電驅動技術,愛馳正在打造自己的動力總成系列AIPT。另一個是人工智能領域,愛馳致力于用人工智能覆蓋汽車產業鏈的全過程;“三”是指愛馳的三大服務領域,分別是能源運用領域、汽車零售領域及出行服務領域,三個領域有機融合是愛馳汽車破局的關鍵;“四”是指企業的四大驅動力,即愛馳汽車提倡的“優異品質、溫暖待人、傳承創新與愛馳速度”四大品牌價值觀。


    MAS平臺:支持同架構多型譜開發,可覆蓋A、A+、B三個級別。MAS平臺支持至少15款車型(包括SUV、Sedan、MPV、Cross、Pickup)的應用帶寬。未來,這些車型都有可能出現在愛馳汽車的產品布局中。首款純電動SUV——U5 ION:或將于2019年上市。U5 ION將搭載L2級別自動駕駛功能。


    游俠汽車:完成三輪融資;量產車年底發布;自建工廠,明年5月竣工


    2018年8月22日,游俠汽車宣布已完成3.5億美元B+輪融資。截至目前,游俠汽車已完成A輪、B輪以及B+輪共三輪融資,累計融資規模超過12.5億美元。


    生產資質:暫無資質。游俠汽車或將以正常申請生產資質為主,但也準備代工或者和收購有生產資質的生產廠家的備選方案。目前暫無收購方、代工方的具體消息。量產車規劃:2018年四季度發布量產車,2019年三季度前實現交付。新車或定名“游俠X1”,續航里程為500km,單體電池采用18650和21700,支持超級充電,同時搭載KITT OS智能人車交互系統。銷量目標:2020年,3萬輛;2021年,6萬輛;2022年,9萬輛;3年單品銷量達到8萬~10萬輛。自建基地:生產基地位于浙江省湖州,2017年10月開工,一期產能10萬輛/年,規劃產能20萬輛。工廠計劃于2019年5月左右完成,2019年可以實現正式量產。


    漢騰汽車:發布“藍E計劃”;上饒工廠二期將投產;獲轎車生產資質


    漢騰汽車成立于2013年,傳統動力汽車和新能源汽車雙驅動布局。


    2018年6月6日,漢騰汽車正式獲批轎車生產資質,意味著漢騰汽車將正式進入轎車領域,漢騰汽車的產品線將得到有效擴充,實現SUV、MPV及轎車的全產品線。


    2018年4月25日,漢騰汽車發布全新新能源戰略——“藍E計劃”,啟動同京東汽車商城的戰略合作。2018年7月10日,漢騰汽車斥資100億元在江西上饒建設二期項目主體現已完工,預計今年正式投產,建成后可實現30萬輛產能。同時,漢騰汽車還將于今年下半年推出兩款純電動車。


    博郡汽車:首款車由一汽代工 明年量產;布局三元鋰電池研發和生產


    2018年3月16日,博郡汽車與一汽吉林簽署了戰略合作協議,計劃將合作開發、生產、銷售新能源汽車產品。首款車是一款B級純電動SUV車型,其NEDC綜合工況續航里程達536km,計劃將裝配L2級別以上的自動駕駛功能,起售價預計在30萬~40萬元。2019年正式量產。


    資質:尚未取得造車資質,首款車將由一汽吉林代工生產。


    產品規劃:現有A、B、C三個全新自主研發的整車生產平臺。首款車位純電動SUV。之后的三款產品規劃為一款7座SUV和兩款轎車。其產品將涵蓋多種車型,而且旗下產品將搭載更先進的ADAS(高級駕駛輔助系統)、AI控制系統,以及主流生態系統等配置。智能駕駛方面:博郡將開發擁有5G技術的V2X通訊能力的L3級以上自動駕駛汽車,并逐漸對外投放少量的無人駕駛運營車輛。


    營銷模式:采用線上直銷、線下經銷與大客戶集采三種方式并行的模式。自建工廠:博郡汽車工廠設在南京浦口,一期規劃產能15萬輛,二期建成后總產能將可達到30萬輛。


    除整車制造,博郡汽車也在進行三元鋰電池的研發和生產。2018年8月29日,博郡汽車與中化國際與淮安駿盛新能源科技有限公司(駿盛電池)舉行投資合作意向協議簽約儀式,三方將在三元鋰電池產品的研發和應用、新能源汽車、智慧出行、充電服務等領域展開深度投資合作。


    帝亞一維:發布核心技術品牌、“帝行”品牌;渭南基地即將試生產


    帝亞一維新能源汽車有限公司(簡稱“帝亞一維”)于2017年2月注冊成立。由江蘇悅達創投、IDG資本、聯動天翼、阿爾特汽車共同出資。目前,擁有3個生產基地和2個技術中心。帝亞一維已經取得了幾十項技術專利,涵蓋智能駕駛、電池集成、安全管理、輕量化、車載互聯、外觀造型等多個領域。


    2018年5月18日,帝亞一維在江蘇宜興舉行技術中心揭牌儀式,首次發布核心技術D.Airs-Tech®。同時帝亞一維與聯動天翼、一點出行、縱目科技、天安智聯等合作伙伴簽署了系列技術和戰略合作協議。


    9月20日,帝亞一維公布旗下品牌LOGO以及首款概念車——帝行。帝行定位于純電動緊湊型SUV,搭載了D.Airs-Tech®技術。據了解,“帝行”品牌下的產品將于2020年正式投放市場。


    生產資質:暫無資質。規劃未來自建申報,同時尋求合作。


    產品規劃:走小眾化、個性化的路線。產品定位于一、二線城市年輕人的第二輛車,主打小型純電動車。


    生產研發基地布局:北京、宜興兩個技術中心;陜西渭南、廣西、成都三個生產基地。技術中心方面:宜興技術中心將與北京技術中心相互協作。北京技術中心:將承擔平臺研發、整車設計、包括車載智能化及自動駕駛在內的核心技術開發、整車工程化等前端工作;宜興技術中心:將承擔平臺技術論證、核心技術試驗、整車試制、新車測試、三電系統試驗等試制試驗等后端工作。2018年5月啟用宜興技術中心。該中心總投資超5億元,2017年下半年開工,目前一期工程已建成并完成設備安裝調試,未來將展開二期建設。


    生產基地方面:在陜西渭南成立“陜西帝亞新能源汽車有限公司”,并設立渭南生產基地:2017年11月開工,總投資19.77億元,規劃年產能10萬輛,2018年底達到試生產的狀態,2019年年中正式竣工投產。


除即將完工的渭南基地之外,帝亞一維在廣西和成都的兩個基地也在穩步的推進當中,其中廣西基地已經正式簽約,成都基地將正式落地。


    綠馳汽車:首款車或由東風裕隆代工;試制試驗中心投入運營


    綠馳汽車總部位于上海,成立于2016年,注冊資本10.46億元。由聯合意大利IDEA公司、英國EXPERT公司、AXON公司、HPLP公司、DELTA公司共同打造的集新能源汽車研發、設計、整車生產、銷售及共享出行服務于一體的新能源汽車科技創新型企業。目前,綠馳汽車規劃五個業務平臺,進行“四國六地、三院+三中心”全球研發布局,“4+1”的智能制造布局,已啟動三大整車平臺開發。綠馳汽車經推出兩款概念車,分別為天王星和金星。


    10月31日,綠馳汽車總投資3億元,位于上海青浦區朱家角鎮的試制試驗中心正式投入運營。截止目前,綠馳汽車首批次2臺SUV工程樣車已調試完成,預計2019年底實現量產車上市。


    資質:暫無生產資質。綠馳汽車將通過即代工、自主申報、購買資質三條渠道并行走獲得資質。綠馳汽車初期考察了東風裕隆和眾泰汽車的生產基地,東風裕隆可能性大。


    產品規劃:2018年至2022年將推出兩大品牌:前期為綠馳汽車,后期為一款主打國際市場的品牌。產品方面,綠馳汽車將會打造CC、M、S三大平臺,這三大平臺定位由低到高,涵蓋了微型車、小型車、緊湊型車、SUV、MPV、跑車等多個級別的多款產品。2019年6月投放首款緊湊級SUV產品,2019年11月投放首款4座微型車產品與中大型轎跑,2020年4月上市2座微型車,2020年9月上市緊湊級轎車,2021年2月上市小型SUV、5月上市大型SUV,2021年8月上市MPV。2021年底投放更高級別的SUV車型。


    生產基地布局:將一次性規劃中部基地(九江制造基地)、東部基地、北部基地三大基地,及意大利超級跑車定制中心,實現“3+1”的基地規劃布局,分階段實施落地。到2023年,四大生產基地年產能可達55萬輛。其中,長春基地將在2019年率先實現生產,其先期產能可達5萬輛。九江制造基地負責生產綠馳汽車CC平臺的產品,主要為微型/SUV電動車。該平臺未來將產出3門2座、3門4座、5門4座車型,其中3門2座、3門4座車型分別會在2019年9月和12月正式投產。


    法拉第未來(FF):“股權之爭”階段性結果;簽約美國投資銀行


    2018年6月25日,恒大集團以67.46億港元收購香港時穎公司100%股份,間接獲得Smart King Ltd.約45%的股權。恒大集團正式入主賈躍亭在美國投資的電動汽車公司FF。FF的主導權采用AB股形式,賈躍亭持有FF 33%的股份,但一股擁有10票的投票權,而恒大集團持有FF 45%的股份,但一股僅有一票的投票權。


    2018年8月,FF在廣州南沙成立的睿馳汽車,已正式更名為恒大法拉第未來。2018年10月7日,恒大健康公告稱,賈躍亭要求恒大提前支付7億美元未果后,在香港提出仲裁要求取消與恒大的所有協議。2018年10月25日,賈躍亭與恒大圍繞FF的“控制權”之爭迎來了階段性結果,香港國際仲裁中心否決了賈躍亭提出的徹底剝奪恒大融資同意權的要求,并否決了賈躍亭臨時提出要進一步剝奪恒大資產抵押權的新要求。不過,仲裁允許FF進行有嚴格條件的融資,其中新股融資的估值不得低于恒大投后估值,恒大享有新股的優先購買權;在最終仲裁前對外融資額不得超過5億美元。


    2018年11月2日,路透社的一篇報道顯示,在仲裁之后,FF正式開啟全球融資,并于日前正式簽約擁有超過百年歷史的美國投資銀行Stifel,全面加快融資進程。由于FF獲得了5億美金的融資權,Stifel將全力幫助FF盡快完成與投資人的協商,幫助FF階段性地渡過難關。另據FF內部人士透露,自首輛預量產車于8月28日提前下線之后,FF目前正在全力推進后續的預量產車生產,以滿足量產前的各項測試驗證需求。


    敏安汽車:淮安工廠竣工;發布全新品牌“瀾圖”;首款車下線


    江蘇敏安電動汽車有限公司(簡稱“敏安汽車”),成立于2013年,由展圖(中國)投資有限公司和淮安開發控股有限公司雙方出資成立,雙方的股比為50:50,注冊資本為1.3億美元。2016年11月獲得發改委純電動乘用車建設項目核準資質,項目建設總投資25億元,達產后形成5萬輛純電動乘用車產能。


    2018年11月2日,敏安汽車淮安工廠正式竣工。同時,敏安汽車的全新品牌“瀾圖”正式發布。


    首款車:“瀾圖”的代號A2001的首款車型于12月2日正式下線,該車為一款純電SUV,量產車計劃于2019年底或2020年初上市?;窗采a基地:2017年初開工建設,總用地約947畝,一期用地面積577.05畝,預留了將來進行無人駕駛研發試驗的場地。該工廠四大工藝車間已正式竣工,具備最高8萬輛新能源車的建造產能。按照規劃,敏安汽車將開發兩大整車生產平臺和八款車型,2023年的目標產銷量超10萬輛。


    三、總結


    通過觀察20余家造車新勢力今年的最新進展可以發現:在2018年這個時間節點,能按照規劃交付、上市銷售的產品,可謂邁出造車之路的一大步。但是,面對日新月異、發展迅速的新能源汽車市場,造車新勢力們完成第一批交付才僅是博弈的開始,真正的或許較量也才剛剛開始。未來,新勢力將面臨與更多傳統廠商、合資企業以及外商獨資企業的競爭,日子越發不好。

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